регистрация допвыпуска - что дальше?

aurora262

Местный
4 Дек 2009
111
4
Москва
Проводим дополнительный выпуск акций ЗАО. Едистнтвенный учредитель -ИЮЛ 100% УК. Регистрация выпуска почти завершена (неделю назад получили замечания ФСФР - устранили их и заново подали в ФСФР. Исполнитель в ФСФР сказала,что при отсутсвтвии иных замечаний со стороны ФСФР документы будут подписаны в течение 3-7 дней).

Скажите, пожалуйста, какие процедуры нам нужно произвести на этапе размещения акций помимо самой оплаты акций единственным учредителем? Эмиссию проводим впервые, с ФСФР и акционерными общетсвами раньше практически не работали.Все делаем по непроторенной дорожке.

В п. 8.2. и 8.3. решения о дополнительном выпуске ц.б. указали следующий срок и порядок размещения ц.б.:

"8.2 Срок размещения ценных бумаг:
Порядок определения даты начала размещения:
через 10 дней с момента государственной регистрации выпуска

Порядок определения даты окончания размещения:
в течение 60 дней с момента начала размещения.

Срок размещения ценных бумаг указанием на даты раскрытия какой-либо информации о выпуске ценных бумаг не определяется.

8.3 Порядок размещения ценных бумаг
Порядок и условия заключения гражданско-правовых договоров (порядок и условия подачи и удовлетворения заявок) в ходе размещения ценных бумаг:
Акции размещаются среди единственного акционера Эмитента. Для приобретения акций единственный акционер, среди которого предполагается осуществить размещение акций, должен заключить с Эмитентом Договор купли-продажи акций. Договор должен быть заключен в течение срока размещения акций, определенного в настоящем Решении о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг.
Заявка на заключение Договора купли-продажи акций совершается в письменной форме, адресуется Генеральному директору Эмитента и направляются в адрес Эмитента по почте заказным письмом, либо вручаются под расписку в получении сотруднику Эмитента, ответственному за получение заявок на заключение Договоров купли-продажи акций, по месту нахождения Эмитента.
Заявка на заключение Договора купли-продажи акций составляется в произвольной форме, но при этом должна содержать следующую информацию:
- полное фирменное наименование приобретателя;
- местонахождение и почтовый адрес приобретателя;
- количество акций, которое намеревается приобрести приобретатель;
- подпись руководителя приобретателя или его уполномоченного представителя.
Заявка на заключение Договора купли-продажи акций должна содержать намерение приобрести такое количество акций, которое не превышает количества акций, которое приобретатель вправе приобрести в соответствии с условиями размещения акций. В случае если заявка на заключение Договора купли-продажи акций от приобретателя содержит намерение приобрести большее количество акций, чем это предусмотрено условиями размещения акций, Эмитент удовлетворяет такую заявку в количестве акций, не превышающем количества акций, которое приобретатель вправе приобрести в соответствии с условиями размещения акций.
Договор купли-продажи акций заключается после достижения Эмитентом и приобретателем соглашения по всем существенным условиям договора, путем составления единого документа, подписанного сторонами.
После поступления денежных средств на расчетный счет Эмитента в размерах и сроки, установленные Договором купли-продажи акций, Эмитент передает лицу, ответственному за ведение Реестра владельцев именных ценных бумаг Эмитента, соответствующее передаточное распоряжение, содержащее поручение перечислить с эмиссионного счета Эмитента на лицевой счет приобретателя ценные бумаги, приобретенные в соответствии с условиями Договора купли-продажи акций и настоящего Решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг.

При размещении ценных бумаг преимущественное право приобретения ценных бумаг у эмитента не возникает.

Ценные бумаги не размещаются посредством подписки путем проведения торгов.

Размещение ценных бумаг эмитентом с привлечением профессиональных участников рынка ценных бумаг, оказывающих эмитенту услуги по размещению ценных бумаг не осуществляется.

Одновременно с размещением ценных бумаг предложить к приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги эмитента того же вида, категории (типа) не планируется. Акции, ценные бумаги, конвертируемые в акции, и опционы эмитента акционерным обществом путем закрытой подписки только среди всех акционеров с предоставлением указанным акционерам возможности приобретения целого числа размещаемых ценных бумаг, пропорционального количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа) не размещаются.

Ценные бумаги размещаются посредством закрытой подписки только среди акционеров акционерного общества - эмитента с предоставлением им возможности приобретения определенного (ограниченного) количества размещаемых ценных бумаг
Максимальное количество ценных бумаг, которое может быть приобретено каждым акционером, или порядок его определения (штук):
2000

Эмитент в соответствии с Федеральным законом "О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства" не является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства

Заключение договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг эмитента первым владельцам в ходе их размещения, не требует предварительного согласования указанных договоров в соответствии с Федеральным законом "О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства
"


В соответствии с данным порядком мы должны спустя 10 дней после регистрации выпуска подписать в течение срока размещения ц.б. следующие документы:

1) заявка акционера на приобретение полного объема выпущенных ц.б. и заключение договора купли-продажи акций между эмитенотом и акционером. Эта заявка является офертой? Если да, то что счатать акцептом?;
2) договор купли-продажи ц.б.;
3) передаточное распоряжение.

Какой промежуток времени должен быть между подписанием 1 и 2 документа, 2 и 3? Все ли документы перечислены или есть еще что-то. Пожалуйста, помогите разобраться!
 

002

Активист
9 Окт 2009
1,440
430
В соответствии с данным порядком мы должны спустя 10 дней после регистрации выпуска подписать в течение срока размещения ц.б. следующие документы:

1) заявка акционера на приобретение полного объема выпущенных ц.б. и заключение договора купли-продажи акций между эмитенотом и акционером. Эта заявка является офертой? Если да, то что счатать акцептом?;
Заявка является заявкой... На основании этой заявки вы и заключаете договор КП...

1) заявка акционера
2) договор купли-продажи ц.б.;
3) передаточное распоряжение.
Да
Какой промежуток времени должен быть между подписанием 1 и 2 документа, 2 и 3?
Насколько я понимаю из выложенного текста, срок заключения договора КП после подачи заявки у вас не установлен, поэтому он может быть любой в рамках срока размещения.
Что касается внесения записи в реестр - кто является реестродержателем и описан ли у Вас порядок выдачи передаточных распоряжений в Решении о выпуске?
Одно могу сказать сразу - передаточное распоряжение должно быть выдано и запись в реестре внесена только после оплаты цб (предоставления от акционера документа, подтверждающего оплату). Как я понимаю, оплата у вас происходит после заключения договора КП... Запись в реестре должна быть внесена до окончания срока размещения цб.

Все ли документы перечислены или есть еще что-то. Пожалуйста, помогите разобраться!
Да вроде бы все...
 

aurora262

Местный
4 Дек 2009
111
4
Москва
Что касается внесения записи в реестр - кто является реестродержателем и описан ли у Вас порядок выдачи передаточных распоряжений в Решении о выпуске?


Спасибо за ответ! Реестродержателем является сам эмитент, порядок выдачи передаточных распоряжений в решении о выпуске не прописан.
 

002

Активист
9 Окт 2009
1,440
430
Что касается внесения записи в реестр - кто является реестродержателем и описан ли у Вас порядок выдачи передаточных распоряжений в Решении о выпуске?


Спасибо за ответ! Реестродержателем является сам эмитент, порядок выдачи передаточных распоряжений в решении о выпуске не прописан.
Ну тогда в любое время после заключения ДКП и оплаты акций и до окончания срока размещения...